金融板块基金10月26日报道称，中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金（简称：中邮趋势精选灵活配置混合型，代码）10月23日净值下跌2.38%，引发投资者关注。当前基金份额净值为0.6150元，累计净值为0.6150元。

中邮趋势精选灵活配置混合基金成立以来收益率为-38.50%，今年以来收益率为23.25%，近一个月收益率为-1.13%，过去一年收益率为25.25%，近三年收益率为-4.95%。

该基金成立以来，0次分红，累计分红金额0亿元。该基金目前开放认购。

基金经理为徐忠海，自2025年1月3日起管理该基金，任职期间回报率为20.83%。

最新基金定期报告显示，基金重仓蓝思科技（持仓比例6.14%）、歌尔股份（持仓比例6.09%）、立讯精密（持仓比例5.99%）、兆易创新（持仓比例5.17%）、北方华创（持仓比例4.93%）、浪潮信息（持仓比例4.52%）、闻泰科技（持仓比例4.36%）、南极电商（占比4.04%）、宁德时代（占比3.82%）、信威通信（占比3.67%）。

报告期内基金投资策略及运作情况分析

一季度，在信用利差和无风险利率双下滑的背景下，加上美元加息压力放缓以及北上资金持续流入，基金基本保持了一季度高位。重点关注消费电子、5G、广电娱乐、生猪、创新药及医疗养老信息化、人工智能、大数据、证券公司等。随后，受疫情影响，市场先涨后跌；实体经济压力较大，货币财政政策保持灵活宽松，有利于逐步稳定市场预期。未来需要跟踪境内流动性边际变化和境外风险变化。总体来看，疫情结束后市场将回归上涨趋势，全年科技股将占据主导地位。

经过这次疫情，人们将更加关注医疗健康，倡导健康的生活方式。此外，在线办公、在线教育等在线生活和工作方式将加速向大众普及，类似于非典时期电子商务的发展。习主席还提出，在努力复工复产的同时，要重点培育这些新经济及相关产业链。这也是我们重点投资的方向。

报告期内基金业绩表现

截至报告期末，基金份额净值0.613元，累计净值0.613元；报告期内基金净值增长率为22.85%，业绩比较基准收益率为2.50%。

经理对宏观经济、证券市场及行业趋势的简要展望

1、宏观经济逻辑：经济温和复苏，流动性宽松局面中期内可能持续。产业逻辑：疫情冲击下，龙头企业竞争优势更加凸显，行业集中度进一步提升。资金逻辑：中长期资金持续流入A股。投资者审美：趋于成熟、制度化。监管态度：打造成熟资本市场，注册制加速超预期，高度进一步提升。

2、投资策略：对于半导体行业来说，短期增长较大，估值修复，但半导体领域自主可控。

这也是当前的一项基本国策。随着中芯国际等半导体龙头在科创板上市，半导体板块应该是一个更长期的机会；半导体设计和制造压力较大，但设备和材料更多受益于国内长村和长鑫。受紫光、紫光等战略性扩产推动；在消费电子领域，苹果产业链和TWS耳机产业链因新型号开始取消有线耳机。需求驱动的需求将是未来重点投资方向； 5G建设是基于华为的库存。今年的基站建设应该不会受到影响，至少上半年是这样。第三季度完*年建设目标后，第四季度招标可能需要对华为事件进行评估。求解过程；云计算基础设施和新能源汽车产业链：中短期投资方向较为重要。

基于二季度整体复苏，下半年新能源汽车将进入景气上升周期；军用导弹和北斗相关产业链是基于秩序逻辑的，所以我们会关注。与经济温和复苏相关的顺周期增长领先者也是令人担忧的领域。 （点击查看更多资金变动）

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